Blue Ocean Capital

Клубные сделки на рынке девелопмента недвижимости

в США, Европе и Великобритании

Узнать подробнее
15-30%
Доходность
от $0,5 млн
Размер инвестиций
1–4 года
Срок инвестиций
до $10 млн
Размер сделки

Актуальный проект

примеры проектов
123
Фонд из 50+ индивидуальных жилых арендных домов в Филадельфии, Пенсильвания

Фонд из 50+ индивидуальных жилых арендных домов в Филадельфии, Пенсильвания

Филадельфия, Пенсильвания, США
$8 млн
РАзмер сделки
1,5-10 лет
Срок инвестиции
24,42%
Целевая доходность

Пример проекта
Открыт для инвестирования
Подача заявок до:
31
August
2021
Подробнее

Мы – эксперты одновременно в области девелопмента и инвестиций

Что делает нашу команду уникальной на российском рынке.
Павел Яншевский
Партнер / Руководитель
Девелопмент

Павел Яншевский

Благодаря Павлу мы умеем оценивать качество проектов и команд, в которые инвестируем

Основатель девелоперской компании 3S Group
Основатель консалтингового агентства S.A Ricci
20+ лет
в девелопменте и консалтинге, в сфере недвижимости
300 тыс. м2
жилой застройки в Москве, в том числе ЖК «Талисман»
Денис Астахов
Партнер
Девелопмент / инвестиции

Денис Астахов

Благодаря Денису у нас есть отличные связи с зарубежными девелоперами и постоянный поток качественных проектов

Работал на руководящих должностях Wainbridge, Swedbank, Ernst&Young
15+ лет
на рынке международной недвижимостии Private Equity
$2,5 млрд
Максимальный объём активов под управлением
Кирилл Шмидт
Партнер
Инвестиции

Кирилл Шмидт

Благодаря Кириллу мы строим долгосрочные взаимовыгодные отношения с инвесторами и партнерами

Работал на руководящих должностях Тройка-Диалог, Номос-банк, Ренессанс Капитал, Уралсиб
20+ лет
в области инвестиций и управления капиталом
$1,2+ млрд
Максимальный объём активов под управлением

Открываем вам доступ
к лучшим девелоперским проектам

Наш приоритет – жилая и офисная недвижимость с инвестиционным циклом от 1 до 4 лет
Начать инвестировать

Получаем предложения, которых нет на открытом рынке

благодаря многолетнему опыту работы с девелоперами США, Европы и Великобритании

Отбираем только надёжные проекты

после тщательного многоступенчатого анализа

Обеспечиваем оптимальную юридическую инфраструктуру

с точки зрения международного законодательства и налогообложения

«Дать доступ инвесторам из России и СНГ к высокодоходным проектам в девелопменте недвижимости развитых мировых рынков»

Миссия Blue Ocean Capital

Частые вопросы

Почему инвестиции в девелопмент недвижимости это выгодно?

Инвестиции в девелопмент приносят в разы больше, чем вложения в уже построенную недвижимость. Если покупка доли в готовом арендном бизнесе приносит $4-8% годовых, то доходность девелоперских проектов, в среднем, находится на уровне $15-30% годовых.

Почему западным девелоперам нужны инвестиции?

Чтобы получить кредит от банка и начать строительство, застройщик должен продемонстрировать банку наличие собственных средств в размере 25-40% от общей стоимости проекта. Это обязательное условие банков для предоставления такого финансирования. Даже крупный и надежный девелопер не всегда может обеспечить всю необходимую сумму. Для того чтобы нарастить собственный капитал до необходимого порога, застройщик готов привлечь “сторонние” инвестиции - в этот момент и появляется возможность инвестиций в девелоперский проект на ранней стадии.

Как устроена клубная инвестиция?

В отличие от инструментов коллективных инвестиций, в которых могут быть сотни или тысячи частных инвесторов, в клубной сделке участвует 3-10 человек. Каждый из них становится акционером специально создаваемой проектной компании, которая является собственником всех имущественных прав и владеет будущим объектом недвижимости. Гибкость таких оболочек позволяет учитывать, как задачи по защите интересов инвесторов, так и минимизировать налоговую нагрузку при распределении прибыли.

Как оцениваются проекты и принимается решение об инвестировании?

У нас прямой доступ к девелоперам в разных странах, поэтому у нас есть постоянный поток проектов. Оценку проектов проводят лично партнеры компании, имеющие почти 60-летний суммарный опыт личного девелопмента и инвестиций в разных странах. Мы смотрим на проекты, как венчурные фонды смотрят на стартапы в Кремниевой долине - анализируем команду девелопера, ее опыт в аналогичных проектах, историю нашей успешной работы с девелопером и даже причины, по которым девелопер хочет или готов привлекать внешних инвесторов. Если нам все нравится на этом этапе, переходим к стадии детальной проверки - смотрим концепцию проекта, бизнес-план, финансовую модель, оценку расходов на строительство и планы продаж. На заключительной стадии проверяем или формируем сами юридическую структуру сделки, гарантии и налоги. Решение об инвестировании в проект принимаете Вы, но все проекты, которые доходят до наших инвесторов, уже проверены и одобрены нами.

Риски в проектах и как мы их минимизируем?

Так как мы преимущественно инвестируем в высокодоходный сегмент, с ним связаны некоторые типичные риски. 1) Риск не получения необходимой разрешительной документации. Мы отбираем проекты, где уже согласована документация, ее согласование является условием для входа в сделку или у девелопера есть значительный опыт согласования аналогичных проектов. 2) Риски роста себестоимости строительства или снижения выручки от продаж. Мы выбираем проекты с достаточной маржинальностью, чтобы покрыть любые реалистичные отклонения. Часто мы структурируем сделку так, чтобы доходность вначале выплачивалась инвесторам и только потом девелоперу. 3) Риск задержек в проекте. Снижение доходности из-за увеличения сроков инвестирования - нередкая ситуация для девелопмента, поэтому мы внимательно проверяем все графики и приводим их к консервативным сценариям. 4) Риск плохого управления - для снижения этого риска мы внимательно выбираем не столько проекты, сколько команды девелоперов, которые их создают. А также предпочитаем работать с теми девелоперами, с которыми у нас уже есть положительный опыт инвестиций.